ImageIcon com gif animado

ola pessoal,
eu tenho que criar um panel que como a imagem de fundo um gif animado, pra quando o usuario fizer uma pesquisa no banco, aparecer um aguarde animado.
Blz, ja sei como joga a imagem no panel, mas quando eu vou criar um imageicon com esse gif, o fundo fica preto, mas se o gif nao for animado ou for outro tipo de imagem, funciona certim…
Alguem tem uma ideia de como fazer? :roll:
Se alguem tiver uma outra ideia de como colocar um aguarde enquando a consulta roda, ela sera bem aceita. :lol: